Feride annesinin şüpheli ölümünden sonra annesinin yakın arkadaşı aynı zaman da avukat olan Zeynep Abay'ın evine taşınır. Orada kendi acısıyla baş etmeye ve kendini anlamaya çalışırken Venüs ile tanışır. Venüs limanda ufak bir kayıkta yalnız başına yaşayan bir kızdır. Geçen zamanda çok yakın iki arkadaş olurlar. Fakat bu arkadaşlığı onaylamayan Avukat Zeynep Abay her fırsatta Feride'yi tehdit etmeye başlar. O sırada üniversiteden yakın arkadaşı olan Faysal'dan bir davetiye mesajı alır. Faysal yeni çalışmaya başladığı Tİ '' gece kulübüne Feride'yi davet etmiştir. Bu davete Venüs ile birlikte giderler. Venüs ilk defa limandan ve kayığından uzak kalmıştır. Tedirgin bir şekilde gece kulübüne girer. Feride ise gürültünün ve müziğin kendisine iyi geleceği ve acılarını unutturacağı düşündüğünden rahattır. Ama '' Tİ '' gece kulübünde garip bir şeyler yaşanıyordur. Etrafta ne müzik ne de dans eden bir kalabalık vardır. Bir süre sonra faysal Feride'ye '' Tİ ''de ki oyun gecesinden bahseder. O saatten sonra gece daha karanlık, daha yorucu ve geri dönülemez bir yola girer. Feride'nin bülbüller ile ilk karşılaşması bu şekilde olmuştur. Bülbüller ile karşılaşmasından sonra doğru ve yanlış arasında bir sarkaç gibi gidip gelen zihnini kontrol edemez hale gelir. Bu konuda ise yardımına '' PT '' yetişir. İnsanı değiştiren acı mıdır? Yoksa sevgi midir? Hangi duygu esas kimliği ortaya çıkarır. Delilik ve bilgelik neden aynı kefeye konur?