Gücü kuvveti yerinde olan ama çalışmayı pek sevmeyen Üşengeç, tembel bir aslandır. Kaba kuvvetle her şeyi çözeceğini düşünmektedir. Üstelik karnını, başka hayvanlardan zorla aldığı yiyeceklerle doyurmaktadır. Onu bu yanlış düşünceden vazgeçirmek isteyen sevimli bir zürafa, Üşengeç' e nasihat eder. Ne var ki Üşengeç, nasihat dinlemeyi sevmez ve bildiğini okumaya devam eder. Fakat başına gelen bir olay, aklını başına getirir. Eğer Üşengeç' in başına ne geldiğini merak ediyorsan masala başlayabilirsin.