Pelle’nin babası sanatçı olarak büyük başarı kazandıktan sonra evden uzak durmaya başlar. Tablolarını ve totemlerini ilk kez sergilediği galeride “Mavi Kurtlar” adındaki tablosuyla çok ilgilenen sarışın, genç ve güzel bir kızla biraz ilginç bir konuşma yapması merak uyandırır çevresinde. Prof da çok kızgındır. Teyzesi sokağın ortasında bir grup genç tarafından kaldırıma düşürülmüştür. Yaşlı kadının kürk paltosunu da kullanılmayacak duruma getiren gençlerin imzası “Mavi Kurtlar”dır. Bunun üzerine Pelle ve Prof kendilerini yeni bir olayın izini sürerken bulurlar. Ama bu kez peşine düştüklerinin kim olduğunu anladıklarında kimin yanında, kimin karşısında yer alacaklarına karar vermeleri o kadar kolay değildir. Yine de Prof’un merakı ve Pelle’nin babasının açıklanamaz davranışları onları Oslo’dan Kopenhag’a uzanan bir izin peşine düşürür.